Jak klientům pomoct ve finančním světě.
Představíme naši službu
Nejprve se seznámíme, abychom zjistili, jestli si vzájemně sedíme, poté vám představíme naši službu a vysvětlíme základní pilíře naší budoucí spolupráce.
Analyzujeme Vaše potřeby a cíle
Analyzujeme vaše potřeby, cíle a přání, abychom lépe porozuměli vašemu finančnímu chování, a zároveň provádíme podrobnou analýzu vaší finanční bilance.
Konzultujeme navrhované řešení
Konzultujeme s vámi navrhované řešení, které zahrnuje představení finančního plánu, audit vašeho stávajícího portfolia a přehledný graf finanční stability.
Realizace finančního plánu a poté servis
Realizujeme finanční plán, včetně úpravy stávajících smluv a založení nových finančních nástrojů, abychom zajistili dosažení vašich cílů. Pravidelně poskytujeme servis stávajícího plánu, který vám pomůže přiblížit se ke svým cílům, informujeme vás o novinkách na trhu a pravidelně aktualizujeme váš finanční plán.
Náš přístup k finančnímu poradenství je zaměřen na Vás – naše klienty.
S námi na Vaší straně můžete mít jistotu, že Vaše finanční cíle jsou naší prioritou.
